Спрос на евробонды РФ составил более $7,5 млрд, в 6 раз превысив объем размещения — Силуанов

Общий объем собранной книги заявок при размещении евробондов РФ с погашением в 2026 году составил более $ 7,5 млрд, что в 6 раз превысило объем размещения. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов - Общий объем собранной книги заявок составил более $7,5 млрд, что в 6 раз превысило объем размещения. Заявки подали около 200 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и России", - сказал Силуанов.

По словам министра, значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106% до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пункта ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае 2016 года. При этом, по словам Силуанова, размещение было проведено менее чем за десять часов.

В четверг Минфин объявил о доразмещении десятилетних евробондов на сумму $1,25 млрд с ориентиром доходности 3,99%. Организатор размещения, как и в ходе прошлой сделки, - "ВТБ Капитал". Клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear.

В мае российский Минфин впервые с 2013 года разместил суверенные евробонды. Тогда этот же выпуск еврооблигаций с погашением 27 мая 2026 года был размещен на сумму $1,75 млрд при спросе $7 млрд. Доходность первых постсанкционных евробондов составила 4,75% годовых - ближе к нижней границе коридора.